AI受注管理クラウド 活用ガイド
月次報告のたびに受注額・入金状況を読み解く負担を減らすため、集計済みの指標を短い文章にまとめます。AIが受注を入力したり金額を決めたりする機能ではなく、業務データの確認を支援する機能です。
受注や入金の状況を確認し、月次報告や対応事項を整理する経営者・管理担当の方へ。
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受注額、請求・入金の状況、滞留、未消込入金などの集計をもとに、前月との差や確認したい点を文章にまとめます。金額の計算は販売管理側で行い、AIにはその結果の説明を任せます。
対象は前月です。例えば9月に開く月次サマリーでは8月の実績を確認します。未入金や要対応の情報も、元の請求・入金画面と照らし合わせて確認してください。月次サマリーは請求書や会計帳簿の原本ではありません。
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ページを開くたびにAIを自動実行する運用ではありません。まず集計に基づくサマリーを確認し、必要に応じてAIで詳しくまとめます。
ダッシュボードで対象月と集計結果を確認します。AI未生成のときも、集計値に基づくルールベースの文面を表示します。
AI要約を利用できる場合は「AIで詳しく」から生成します。会社ごと・対象月ごとに成功した生成は1回だけで、同じ月の繰り返し生成はできません。
要約の数値と指摘を確認し、未入金請求や未消込入金の一覧で詳細を調べます。顧客への連絡や社内報告は担当者が判断して行います。
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次は機能の役割を示すために作成した例で、実際の利用企業の実績やAIの出力保証ではありません。
文章例：「受注額は前月から20%増えています。未入金の請求が残っているため、請求一覧で支払期日と入金状況を確認してください。」
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AI要約を利用できない場合も、集計結果に基づくサマリーは確認できます。生成が失敗した場合は同じ月に再試行できます。成功した要約は保存されるため、後で取引データを訂正したときは最新の一覧も確認してください。
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月初に前月の受注や納品・請求の登録漏れを確認し、サマリーを読み、要対応の一覧へ進む流れにすると、文章の確認と実務をつなげやすくなります。
受注・納品・請求・入金を同じデータで管理する基本機能と組み合わせて使います。AIの有無だけで選ぶのではなく、普段の入力や請求の運用もデモで確認してください。
基本機能は単一プランでご案内しています。月額はお見積り、初期費用0円、最低利用期間1年。取引先アカウントは無料で利用できます。